大立科技申购指南
◎本次公开发行的基本情况
申购简称：“大立科技”，申购代码为“002214”。
本次发行的基本情况
１、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值1.00元。
２、发行数量：本次发行股票总量为2，500万股，其中网下配售数量为500万股，占本次发行总量的20％；网上发行数量为2，000万股，占本次发行总量的80％。
３、发行价格：本次发行价格为6．80元/股，此价格对应的市盈率为：
（１）29．96倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（２）22．52倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
４、网下配售时间：2008年1月25日（T－1日）（周五）9：00～17：00和2008年1月28日（T日）（周一）9：00～15：00。
５、网上发行时间：2008年1月28日（T日）（周一），在深交所正常交易时间内进行（9：３0～11：30，13：00～15：00）。
６、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日 刊登《招股意向书摘要》、
《初步询价及推介公告》
（2008年1月18日 周五）
T-5日 向询价对象进行初步询价、现场推介
（2008年1月21日 周一）
T-4日 向询价对象进行初步询价、现场推介
（2008年1月22日 周二）
T-3日 向询价对象进行初步询价、现场推介
（2008年1月23日 周三） 初步询价截止日（17：00）
T-2日 确定发行价格
（2008年1月24日 周四） 刊登《网上路演公告》
T-1日 刊登《初步询价结果及定价公
告》、《网下网上发行公告》
网上路演（中小企业路演网，14：00-17：00）
（2008年1月25日 周五） 网下申购开始日（9：00-17：00）
T日 网上发行申购日，投资者缴款申购
（2008年1月28日 周一） 网下申购截止日（9：00-15：00）
T＋1日 冻结网上申购资金、网上申购资金验资及配号
（2008年1月29日 周二）
T＋2日 刊登《网下配售结果公告》
网下申购多余款项退还
（2008年1月30日 周三） 刊登《网上中签率公告》、摇号抽签
T＋3日 刊登《网上中签结果公告》
（2008年1月31日 周四） 网上申购资金解冻
注：（1）T日为网上发行申购日；
（2）上述日期为工作日，如遇重大突变事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
７、拟上市地点：深圳证券交易所。
◎发行人历史沿革、改制重组：
发行人的前身为2001年设立的浙江大立科技有限公司，浙江大立科技有限公司的前身是成立于1984年的浙江省测试技术研究所及其全资所属的浙江大立机电技术开发公司。
（１）浙江省测试技术研究所的设立
1984年8月3日，国家科委以（84）国科发管字651号《关于建立浙江省测试技术研究所的批复》同意成立浙江省测试技术研究所，主管机关为浙江省科学技术委员会（现为浙江省科技厅）。其主要研究任务是：开展测试技术、方法以及有关测试仪器的研究；承担分析测试技术服务；组织分析测试技术人员培训；组织协调全省大型精密仪器的使用管理等。
（２）浙江大立机电技术开发公司
1993年6月2日，浙江省科学技术委员会以浙科条发（93）124号《关于同意建立浙江大立机电技术开发公司的批复》同意设立浙江大立机电技术开发公司，隶属于浙江省测试技术研究所，其经济性质为独立核算、自负盈亏的全民所有制企业，注册资金为150万元，主营业务为开发、生产、销售机电、光电产品并提供相关的设备安装、维修及服务。
（３）测试所以及所属的大立机电改制为有限公司
2001年6月24日，浙江省科学技术厅、浙江省人民政府经济体制改革办公室联合以浙科条发（2001）206号《关于浙江省测试技术研究所改制实施方案的批复》同意测试所及所属的大立机电改制为有限责任公司。改制后的浙江大立科技有限公司注册资本为10，720，000元，其中国有股4，288，000元，由浙江省科技厅持有，占总股本的40％；公司39名职工持有6，432，000元，占总股本的60％。
（４）有限公司的股权变动
2001年9月14日，浙江省科技厅将其持有的有限公司20％的股权，计214．4万股转让给有限公司自然人股东。2001年9月27日，浙江省财政厅以浙财国资字（2001）216号《关于同意浙江大立科技有限公司国家股转让的复函》同意上述转让，转让价格依前次经浙江天健资产评估有限公司以2000年12月31日为评估基准日评估确认的价值为准，即以每股1元的价格转让，转让所得214．4万元同意暂留给有限公司有偿使用。
2002年2月5日，有限公司召开2002年第一次股东会，决议向全体股东每10股送红股3．36股，派发现金红利4．06元（含税）；同时以资本公积金向全体股东按每10股转增2．64股。本次分配完成后，有限公司的注册资本增加至1715．2万元，各股东持股比例不变。2002年3月21日，浙江天健会计师事务所有限公司出具了浙天会验（2002）第21号《验资报告》。
2002年9月19日，有限公司召开临时股东会，同意股东王浩将其持有的有限公司49．12万元股权转让给股东庞惠民；2003年1月20日，股东庞惠民与马志刚签订《股权转让协议》，协议约定股东庞惠民将持有的有限公司的5万元股权无偿转让给马志刚，作为对其优异工作的奖励；2003年2月12日，股东徐云与股东庞惠民签订《股权转让协议书》，协议约定徐云将持有的有限公司的11．52万元股权以7．2万元的价格，转让给庞惠民。2003年5月14日，有限公司2003年第二次股东会通过决议，同意上述股权转让并相应修改公司章程。
2003年4月10日，有限公司向浙江省科技厅报送了《关于公司国家股退出后国有资产处置的报告》（浙大立科字［2003］11号），申请将浙江省科技厅持有的有限公司20％的国有股股权退出。退出方式为：有限公司以其拥有的房产回购浙江省科技厅持有的２０％股权，即3，430，400元出资予以注销，并将注册资本由1715．2万元调减至1372．16万元。
2003年4月18日，浙江省科学技术厅以浙科发条（2003）83号《浙江省科技厅关于浙江大立科技有限公司国有权益退出的有关问题的批复》批复浙江省科技厅持有的有限公司20％的国有股股权退出。退出方式为：有限公司以其拥有的房产回购浙江省科技厅持有的20％股权，即3，430，400元出资予以注销，并将注册资本由1715．2万元调减至1372．16万元。
2004年1月18日，有限公司召开2004年第一次股东会，决议以公司可供分配的未分配利润13，534，736．63元，向全体股东按每10股派发现金红利1．5元（含税），合计派息2，058，240元；同时以余下的未分配利润向全体股东每10股送8股，合计送股10，977，280股；剩余499，216股余股奖励给庞惠民。本次增加注册资本后，有限公司的注册资本增加至2519．8096万元。
2004年12月7日，有限公司召开股东会，同意浙江日报报业集团有限公司以每股5．81元的价格对有限公司增资280万元，合计出资1626．8万元，增资后有限公司的注册资本增加为2，799．8096万元。
2004年12月14日，有限公司股东会通过决议，同意庞惠民等30名自然人股东将其拥有的部分有限公司出资140万元，转让给浙江日报报业集团有限公司，转让价格为每股5．18元，转让价款为725．2万元。2004年12月18日，董事长庞惠民代表上述股东与浙江日报报业集团有限公司签订股权转让协议。
2005年8月22日，有限公司召开股东大会，同意浙江省科技风险投资有限公司以每股7．08元的价格向有限公司增资70．6215万元，合计出资500万元，增资后公司注册资本从2，799．8096万元增加至2，870．4311万元。2005年8月23日，浙江新中天会计师事务所有限公司出具了新中天字（2005）第383号《验资报告》。
◎发行人主营业务情况：
１、主营业务情况：本公司主要从事红外热像仪系列产品和数字硬盘录像机系列产品的生产和销售。
２、主要产品：红外热像仪系列产品根据其用途主要分为六大类，即预防检测类（包括T系列、DL系列）、消防类（F系列）、制程控制类（包括DM系列）、安防类（S×80系列）、夜视（S×30系列）以及组件类（包括D系列）。数字硬盘录像机主要分为三大类，即DV－109C系列、DV－109L系列和DV－109D系列。
３、主要产品用途：红外热像仪主要用于军队、电力、消防、科研院所、边防海防等单位；硬盘录像机主要用于电力、电信、金融、政府机关、工厂仓库、机场码头、超市、娱乐会所等领域的安防监控。
４、产品销售方式和渠道：目前，公司红外热像仪产品主要采用直接销售的模式进行，数字硬盘录像机产品2004年以前主要采用直接销售模式，2005年起主要采用以销售给安防工程企业为主的经销模式。
５、主要原材料：公司红外热像仪所需主要原材料包括：焦平面探测器、镜头、寻像器、液晶屏等。DVR所需主要原材料包括：芯片、集成块、接插件、电阻、电容等。
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