运营商如何应对智慧家庭“入口之争”？

【安防在线 www.anfang.cn】根据预测，到2025年中国支撑智慧家庭发展的智能家居类产品市场规模将超过1万亿元，与现在的智能手机市场规模基本相当。为了抢夺市场，智慧家庭“入口之争”将愈演愈烈，运营商如何才能把握这次机遇呢？

移动互联网入口运营商丢失话语权

运营商运营的4G、5G移动网络和固定宽带网络是移动互联网与互联网的基本载体。伴随着数字经济的发展以及“元宇宙”概念的兴起，尽管网络载体的作用愈加重要，但运营商“被管道化”的趋势也非常明显。

微信、微博、视频等杀手级应用尽管以网络为载体，却与网络实现了完全解耦：消费者可以换手机号码、不同运营商的网络，换手机终端、电脑等，但基本上不会换微信号、常用APP和账号等。微信号成为个人社交和通信的入口，各大视频APP成为视频内容的入口，这些入口与运营商几乎没有任何关系。

在移动互联网发展初期，运营商不甘心“被管道化”，尝试参与内容和应用的竞争，但收效甚微，几乎没有哪个类别的头部应用是运营商主导的。可以说，运营商已经丢失了移动互联网入口的话语权。

智慧家庭入口运营商迎来全新机会

移动互联网十多年的快速发展，迅速提升了个人数字化水平，围绕个人数字化的智能手机、泛智能终端和丰富的应用得到了充分发展。以“人”为主体视角，个人数字化的应用场景可分为三类，分别是工作场景、出行场景和家庭场景。其中，个人工作场景的数字化目前发展得非常充分，不断向出行场景数字化和家庭场景数字化延伸，例如智能汽车、智能家居进入高速发展阶段。

近年来，随着泛智能终端的快速发展，互联网巨头和智能终端厂商都尝试通过智能音箱、智能电视等智能终端掌控智慧家庭入口，但没有形成类似移动互联网头部应用垄断的局面。究其原因，个人数字化的“入口”相对单一，就是消费者手中的智能手机和各类APP，而智慧家庭“入口”的定义相对复杂，可细分为“连接入口”“内容入口”和“生态控制入口”三类。

三类入口各有千秋。“连接入口”主要由运营商的光纤光猫（智能网关）WiFi路由器掌控。“内容入口”主要由个人手机小屏个人Pad中屏家庭共享智慧大屏组合而成，占据主导权的还是主流内容应用类APP，并不能通过终端来控制“内容入口”。“生态控制入口”由个人手机小屏集中控制器组合而成，未来一个家庭中将呈现多生态长期并存的局面。

在三类入口中，统一“连接入口”是现实的，消费者几乎每天都要用到且不位于前端应用层面。而统一“内容入口”“生态控制入口”则是“伪命题”，不符合客户需求多样性和个性化的基本规律，消费者使用的“内容入口”与之前手机上常用的各类“内容入口”基本一致，采取的是统一账号多终端漫游机制，“内容入口”和“生态控制入口”的统一终端载体并不限于手机终端。因此，运营商可以掌控智慧家庭入口的话语权，而这个入口特指“连接入口”。

智慧家庭“连接入口”运营商为何能够掌控？

在个人工作和出行场景下的“连接入口”，消费者与运营商之间呈现弱关联性，这是由于运营商终端、网络和业务与消费者所使用的应用之间没有必然的耦合关系。特别是在5G时代，从技术层面来看，不同运营商的终端、网络和业务具有高度同质化、高可替代性的特点。

家庭场景的情况则截然不同。连接是基于某个运营商的光纤接入，光纤与光猫之间具有强耦合关系。位于用户端的网络带宽、服务质量、可承载的互联网应用由运营商通过光猫与局端设备配置而掌控。因此，家庭数字化场景下的终端、网络和业务是高度耦合关系。固定光纤接入的个性化施工特点以及终端、网络和业务耦合关系，促使运营商掌控了智慧家庭的“连接入口”。

个人工作和出行的通信特点是“强移动性”（移动快、移动多）“高可靠固定性”，家庭通信的特点是“弱移动性”（移动慢、移动少）“大带宽固定性”。因此，消费者一旦选定某个运营商提供宽带接入服务，那么彼此之间的关系就处于相对稳定的状态。

掌控“连接入口”能够为运营商带来什么？

智慧家庭“连接入口”“内容入口”和“生态控制入口”三类入口之间不是相互依赖与耦合关系，但“连接入口”能向“内容入口”和“生态控制入口”延伸和渗透。

例如，家庭WiFi路由器既是“连接入口”的核心设备，又是“生态控制入口”的重要组成部分。家里各类泛智能终端一般是连接到同一 WiFi路由下，通过手机APP或集中控制器来掌控“生态控制入口”。过去，家用WiFi路由器都由消费者通过线上或线下方式自购；近两三年，家用WiFi路由器年销量超过8000万台，而运营商渠道销售WiFi路由器的市场份额快速超过80%，形成“垄断”之势。由此可以预判，由于运营商掌控智慧家庭“连接入口”，将有越来越多的智慧家庭泛智能终端进入运营商时代。

智慧家庭泛智能终端进入运营商时代，将呈现四大趋势。第一，产品销售以运营商渠道销售或提供为主（比如WiFi路由器）；第二，产品构成以运营商定制或推出自研自主品牌产品为主（比如机顶盒产品）；第三，终端与运营商业务之间以紧耦合关系为主（比如摄像头等安防终端与运营商云业务的耦合）；第四，运营商安装维护队伍优势明显，将成为“宽带连接整套前装”方式和先“宽带连接”后“整套后装”方式的服务提供者（比如全屋WiFi、全屋智能）。智慧家庭泛智能终端进入运营商时代，只是运营商掌控智慧家庭“连接入口”的价值之一，更多价值仍有待挖掘。

面对“连接入口”运营商如何把握机遇？

当前，“双千兆”网络以及网络强国、数字中国、智慧社会的发展如火如荼。在应对新冠肺炎疫情的过程中，以智慧社区、智慧家庭为代表的数字化应用快速发展，居家远程办公、上网课等新消费场景涌现，消费者对“双千兆”网络和智慧家庭服务的需求日益旺盛。那么，运营商如何抓住智慧家庭“连接入口”带来的新机遇呢？

第一，“一根线”产品为先。成为“连接入口”的前提，是以大带宽光纤接入为核心产品，为消费者提供优质服务。目前，中国的光纤普及率、平均带宽和性价比均在全球领先。运营商积极响应国家“双千兆”战略号召，提升千兆产品市场份额，通过高质量产品赢得消费者信赖。

运营商要关注元宇宙等未来技术和应用发展趋势，不断升级宽带接入产品，满足AR/VR等沉浸式大带宽应用对带宽的需求。同时要提升“智慧管道”能力，通过网络切片技术，实现应用QoS分级服务、带宽动态升降级服务等差异化业务。对于边缘地区、低使用频率的家庭，可以使用5G/6G CPE（无线宽带数据固定接入设备）快速接入。

第二，“一个家”服务为本。最初的家庭宽带接入主要满足电脑上网需求，现在则主要服务于手机WiFi上网、在线教育、智慧电视在线视频、智能家居云服务等多终端多应用场景。

运营商需要推出满足多样化需求的“全屋WiFi”“全屋智能”服务方案，将“一根线”服务延伸到“一个家”服务。从连接服务扩展到网络解决方案服务、安防服务、云服务、信息安全服务等。以安防服务、云服务、信息安全服务为例，智慧家庭中各类视频、用户信息大部分存储在云端，大多数泛智能终端都将暴露在互联网上，消费者信息安全、个人隐私、终端安全和网络安全都将面临重重挑战。运营商需要加快能力建设和服务提供，针对细分市场的各类个人云、社区云、生态云等云服务，通过边缘云计算能力支撑云终端发展。

第三，“一盘棋”合作为新。智慧家庭包括了内容生态、终端生态、服务生态等多个生态系统，谁也不可能“一家通吃”。

智慧家庭的技术演进处于快速成长期，新终端新应用新生态不断涌现。运营商采取融合开放的合作策略方能不断为消费者提供更好更新的服务。

例如，运营商需要强化跨界合作。社区生活服务提供并不是运营商的特长，应该采取异业合作模式，向智慧家庭客户提供社区生活服务平台能力，让社会生活服务提供者在平台上采取“抢单”等模式让消费者自行选择。

又如，运营商需要强化终端产业链合作。个人工作场景主要是人人互联的终端，而家庭场景则增加了人物互联和物物互联的泛智能终端。预测到2025年，平均一个智慧家庭中联网的泛智能终端将超过50台。一个智慧家庭中，无法要求消费者只选择一个品牌的终端或者一个特定的生态，然而现实却是品牌商自主打造的生态都是封闭且不能互操作的。因此，在多品牌终端、多生态并存的情况下，消费者的操控易用性和统一性难以保障。运营商可以推动并协助行业主管部门统一智慧家庭互联和互操作标准，实现多品牌、多生态的互联互通；还可以通过与各主流智能家居终端厂商展开生态合作，利用运营商中立的“连接入口”对多品牌、多生态实现统一控制和操作。