为协助台湾业者了解全球无线射频辨识系统(Radio Frequency Identification, RFID)市场发展现况,2009年度RFID应用推动办公室之调查特藉由调查台湾RFID供需市场现况、比较与国际发展趋势,协助台湾各界掌握国际RFID发展趋势、台湾RFID产业发展的现况与国际表现、及从应用端的调查掌握市场应用现况与面临问题。
全球RFID产业市场观察
根据ABI调查报告,2009年全球RFID市场规模达约美金55亿美元,将于2014年达92.02亿美元,估计年复合成长率为10%,大幅超越其他自动辨识技术的成长率。 RFID市场产值主要来自于标签,约为45%,而未来2年将以HF应用为主,约占总标签产值约60%;而UHF被动式(EPC)应用之年复合成长率29%稳定超越HF的应用(7%)。
图1、全球RFID市场2008→2014年产值预估(单位百万美元)
资料来源:ABI Research 2009 Q1
应用的产业别方面,未来五年前关键应用产业为汽车业、政府部门与运输物流。 2009年这三个产业的产值就高达37.5亿美元,占全球67.6%,ABI预测至2014年政府部门、交通与物流这两个产业的成长仍可超过1成。 ABI观察如零售、制造、健康照护、商业服务等产业,虽然目前产值和比重不高,但这些领域至2014年,年复合成长率皆可超过1成以上。
图2、全球RFID应用发展趋势2009→2014年产值预估(单位:百万美元)
资料来源:ABI Research 2009 Q1
ABI推估2009年全球RFID前三大关键应用领域为汽车应用、物件辨识与门禁控制,这三个领域在2009年的产值就高达35.4亿美元,占比达到63.8%。同时,ABI也认为RFID在这三个应用领域的发展相对接近成熟,至2014年这三个应用领域的年复合成长率接不到1成。
图3、个别应用领域于全球RFID发展趋势(单位:百万美元)
资料来源:ABI Research 2009 Q1
台湾RFID产业市场观察
台湾RFID产业发展
从RFID整体产值结构来看,台湾在RFID标签、读取器的产值占比约为6成,软体与服务的总和约占4成;2009年相较于前一年整体市场发展与结构差异不大。展望2014年,台湾整体RFID产值可望达到新台币46亿元/年,其中标签、读取器的年复合成长率可望超过1成。
从应用的产业领域来看,台湾RFID产值分布在主要应用的产业,依序为政府部门(专案)、农业相关应用、物流业与医疗照护等;相较于2008年,在物流业的占比与收入皆呈现衰退的情况。展望2014年,台湾RFID最具发展潜力的领域将在于医疗照护、其次为农业相关应用与航空国防等。在医疗照护领域,年复合成长率更可望达到25.5%。对于已经投入的业者,其认为未来二年重点发展的产业,看好医疗照护、物流业及农业相关应用;分别约有3成以上的业者,看好未来2年RFID在这些产业的应用发展。
在应用领域方面,已经投入的业者主要看好未来2年RFID在门禁管理、安全与存取控制、制造流程应用,平均约有3-4成的业者看好RFID在这些应用的发展与成长。
图4、 2009 RFID台湾市场产值(单位:百万元)
金融海啸的影响
在这一年来,台湾RFID业者面对金融海啸,也有高达8成5的业者感受到冲击。在各项因素中,尤其以面对客户预算缩减为最主要的冲击,有高达5成以上的业者表示在这一年来明显感受到客户预算缩减;也有4成以上的业者感受到客户在RFID投资决策过程更为犹豫和需要更多时间考虑。
图5、金融海啸对台湾应用之冲击
台湾产业应用RFID现况
应用端的调查,主要锁定医疗机构、文创产业、观光旅游等三个新兴产业,透过对这些新兴产业的调查分析,也助于规划下一波新兴产业的基础资讯,并作为评估是否扩大RFID于这些领域的应用。
医疗方面
台湾医院导入RFID主要在「病人住院照护流程管理」、「医院内部门禁管理」等两项,分别有超过半数导入RFID的医院应用在这两个范围。
在效益上,已导入RFID的医院,分别有超过5成以上表示,在内部人员管理、门禁管理上变得更便利了。
图6、医疗产业对RFID应用之领域与评估
博物馆方面
台湾博物馆导入RFID主要在「员工出入管理」、「典藏安全及管理」、「游客行动导览」、「盘点管理」等。
在效益上,从调查结果也发现有导入RFID的博物馆认为文件管理的安全性提升了、对于员工进出与管理也变的更便利了。
图7、博物馆产业对RFID应用之领域与评估
饭店与旅馆方面
在应用范围方面,台湾饭店、旅馆导入RFID主要在「员工出入管理」、「门房安全管理」等。
在效益上,从调查结果也发现除了为业者在员工、客户进出的管理更为便利外,在透过RFID提供饭店内服务的整合,也变得更有效率。
图8、饭店与旅馆产业对RFID应用之领域与评估
结语
2009全球RFID产值估计为55亿美元,软体与服务成长不如预期,硬体成为RFID全球产业发展的核心。 2009台湾RFID产值估计为27亿元台币,市场迟疑与规模小是台湾业者面临的内外发展瓶颈。协助业者跨硬体、软体与服务的整合,是下一波价值提升的关键。 RFID产业逐渐走出金融海啸,成本提升与获利下降仍是隐忧。效益宣导与提升内部作业效率是驱使市场接受度提升的关键,医疗机构结合住院与门禁管理、博物馆整合旅客导览、物品盘点定位、饭店/旅馆则是结合旅客旅游价值活动应用。
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