2017我国智能交通产业市场环境分析

经历了“十二五”的快速发展，智能交通产业投资额以年均 25%以上的速度快速增长 。截至2015年底，中国智能交通综合市场规模超过650亿。智能交通行业整体的创新能力、企业的市场竞争力、技术成果的应用规模和水平，不断地提升，行业整体发展态势良好。

2016年是“十三五”的开局之年。在过去一年中，中国智能交通行业继续深入实践，全面布局，物联网及大数据势头不减，共享经济全面吸睛。还有国家政策有力驱动，适应我国经济社会发展需要，围绕着“十三五”的交通运输发展的各项规划的实施，在智能交通技术、产业和市场等各个方面积极布局和发展。

2017年1月，ITS CHINA年度盛典在京举办，期间，交通运输部公路科学研究院总工程师、国家智能交通系统工程技术研究中心主任王笑京对国际交通发展趋势及我国智能交通未来走向做了主题报告。主要包括以下几点：

国内外广泛关注自动驾驶

第23届智能交通世界大会就自动驾驶问题广泛关注，包括以下三点：

第一，现代自动驾驶沿着三个路径各自发展，并不是只有小汽车发展;第二，发展比较猛的是智能驾驶卡车队列;第三，自动驾驶的小巴士。

墨尔本会议上，Peter教授在非公开会议表示，智能驾驶应该考虑商业化应用。现在无论开发什么新技术，没有商业化应用就不可持续。智能驾驶卡车队列和自动驾驶的小巴士，国际上在这两个方向逐渐开始应用。

数据受到空前的重视

这次发改委和交通运输部确定的实施方案当中，它的几个工程都强调数据，第一是智慧公路全面加强感知能力，第二是公共数据开放工程。大数据中心工程，航海示范工程等，全部都是数据采集问题。即使智能化技术和软件技术提得再高，没有数据源那些软件没法算。

这几年世界大会都强调一条，我们国家受限制，但国际做得非常快，就是高精度地图。比如有些地方干脆高速范围内，就开发这个，这个跟别的设施没有关系，也避免很多政策。国内虽然有些企业在做，但是我们这儿有搞地图的，你们只要一做出来，一公开，马上约谈，我们这几个大公司，搞地图的公司都被约谈过――你们采集高精度地图违规。为此我们专门去找地图管理部门合作。

智能驾驶和车队驾驶在国际上进展非常快

国际上，智能卡车队列和ECU驾驶已经进入实验，为什么这样?关键是它的显性效果，就是节能。智能驾驶这个卡车队列，大客车没弄这事儿，他们为什么弄卡车?最重要的是节油，Paas做的数据从实测来讲，车头间距在2米-10米之间，它的节油可以做到10%以上，大卡车节油5%到10%非常不得了，显性效益非常突出。智能交通没有商业上的支持永远是技术。这个现在成为欧洲2016年一个工作重点，专门立的项目，各国交通部长在一起，专门拿钱做的卡车队列形式，而且他们做的数据在最不利的条件下也能够达到5%，好的时候12%。在欧美的试验数据已经证明。

现在好多车路协同，好多智能交通技术简化以后，头车人开没有关系，后车跟着走就行，不违规不受现代法规限制。现在一说自动驾驶，老得说公安部，交通部出什么法规，这个发达国家也一样，只能试验也不能用。但是这个队列可以用，纵向跟踪，现在自动巡航没有人管，也不违规，避开了法规限制。

车路协同已经接近实用

国际有一个趋势，现在MaaS也是这个思路来的，把原来车路协同扩展成合作系统。

关于自动驾驶的问题

自动驾驶和智能驾驶，自动驾驶技术应用有待时日，值得探索。

交通运输部新动态

关于车路协同问题，去年下半年交通运输部确定了，第一推进智慧公路建设，第二着手新一代交通控制网。去年11月底到12月初定下来组织营运车辆自动驾驶和车路协同运营。首先，2017年我们要公布营运机动车安全技术条件，2018年实施，这个里面把好多智能化的东西都写在里头，因为乘用车的问题矛盾太大。而营运车辆，特别是大客车这个国家强制的，必须要做的，可以先走。与这个配套的，要制定自动驾驶和车路协同技术政策和产业质量。营运车辆、出租车、小汽车、乘用车也隐含里头。第二要制定自动驾驶和车路协同标准体系，这个已经开始启动了，要建立国家营运车辆自动驾驶和车路协同测试基地。编制营运车辆自动驾驶和车路协同的测试规范，用什么指标测，这件事情交通运通部概念非常明确，交通部的判断是小汽车是个人选择的，可用可不用涉及到好多问题，营运车辆安全条件必须要有的。

对未来交通智能化的讨论

“十二五”期间做的三个项目，一是国务院布置的新一代国家交通控制网研究，第二是发改委研究，第三是国家重大科技专项，03专项里面一个题目。

通过这些研究以后，未来智能化交通试点，不是仅仅盯着现在交通管理这一点，运营管理这一点，从标志标线，这样整个的未来智能化的路子更宽，很多技术可以包进去。

未来智能化道路交通的愿景

它的愿景是这三个方向，不是纯的技术类，是真正的愿景。降低事故，提升它的承载能力，实现高效资源配置。

政策环境简析

1. 发改委、交通部推进“互联网+”便捷交通，促进智能交通发展

为促进交通与互联网深度融合，推动交通智能化发展，国家发改委和交通运输部8月5日印发《推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案》。这是我国第一次就智能交通发布的总体框架和实施方案，体现了交通运输领域的创新驱动发展战略，为我国未来ITS发展指明了方向，对我国ITS发展具有重大意义。

《实施方案》列出了27项“互联网+”便捷交通重点示范项目，分别有7个基础设施、13个功能应用、1个线上线下对接、3个政企合作、1个交通新业态和2个典型城市项目。27个示范项目将是未来五到十年我国智能交通建设的重点项目。

2. 交通运输部办公厅关于推进交通运输行业数据资源开放共享的实施意见

为贯彻落实国家关于促进大数据发展和政务信息资源共享管理有关要求，充分挖掘交通运输行业数据资源价值，实现用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新，提升行业治理能力和服务水平，促进行业提质增效与转型升级，提出此实施意见。计划通过3-5年时间，实现以下三个目标：

(1)建立健全行业数据资源开放共享体制机制，基本建成协调联动、高效运转的行业数据资源管理体系。

(2)完善行业数据资源开放共享技术体系，建立互联互通的行业数据资源开放共享平台。

(3)围绕科学决策、精准治理、便捷服务等重点需求，开展一批跨部门、跨地区、跨领域协同应用的试点示范。

3. 网约车新政颁布，共享经济里程碑

7月28日，国务院新闻办公室举行发布会，《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》对外公布，网约车的合法地位正式获得明确。《管理暂行办法》自2016年11月1日起实施。这是全世界第一个国家层面的网约车法规。

国务院办公厅《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》，从明确出租汽车行业定位等，全面提出了深化出租汽车行业改革的目标任务和重大举措。交通运输部发布的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》则专门就网约车的管理和运营作了规定。

截至2016年12月30日，全国共有42个城市正式发布了网约车管理实施细则，140余个城市向社会公开征求意见，不久将正式发布实施。

4. 交通运输部关于印发《城市公共交通“十三五”发展纲要》的通知

《纲要》提出了“十三五”期我国城市公共交通发展的五大任务。

一是全面推进“公交都市”建设。建立城市公交引导城市发展新机制，总结推广“公交都市”建设工作经验，丰富“公交都市”内涵。“十三五”期，交通运输部将在地市级以上城市全面推进“公交都市”建设专项行动，并对各“公交都市”建设城市内符合条件的综合客运枢纽建设给予支持。大力推进新能源城市公交车的推广应用。

二是深化城市公交行业体制机制改革。推进城市公交管理体制改革和城市公交企业改革，建立政府购买城市公交服务机制、票制票价制定和调节机制，健全公共交通用地综合开发政策落实机制。

三是全面提升城市公交服务品质。扩大公交服务广度和深度，完善多元化公交服务网络，提升公交出行快捷性、便利性、舒适性和安全性。

四是建设与移动互联网深度融合的智能公交系统。到2020年，城区常住人口100万以上城市全面建成城市公共交通运营调度管理系统、安全监控系统、应急处置系统。推进“互联网+城市公交”发展，推进多元化公交服务网络建设。

五是缓解城市交通拥堵。通过合理选择交通疏导、改善慢行交通出行环境、加强城市静态交通管理、落实城市建设项目交通影响评价制度等多项举措，引导城市建立差异化交通拥堵治理措施。

经济环境简析

2016年中国经济发展已经进入新常态，增速换挡、动能转换、结构优化。

1月20日，国家统计局初步核算数据显示，2016年全年中国GDP增长6.7%， CPI上涨2.0%，全年新增城镇就业1314万人。进出口方面，以人民币计算，进出口总额24.33万亿元，势头逐渐向好。作为世界第二大经济体，中国的经济总量已经达到11万亿美元。从结构优化看，2016年，服务业的比重继续提高，消费贡献率占了将近2/3，高技术产业加快增长。从转方式来看，2016年，单位GDP能耗下降5%，清洁能源比重上升，企业效益提高。

2016四个季度， 我国GDP增速均稳定在6.7%，这意味着中国经济增速5年来持续下行的趋势开始趋于平稳，即为“缓中趋稳”。同时，2016年我国经济运行中还有一个亮点和转折点，即PPI和规模以上企业利润数据由负转正，来之不易，意义重大。去年9月，PPI由负转正，此前PPI已经连续54个月为负值。对此，国务院参事室特约研究员姚景源表示，PPI一直为负值非常影响市场预期。而去年9月至12月PPI连续保持正值，这是经济向好的一个重要信号。另外，作为观察企业经营状况的核心指标，全国规模以上工业企业利润总额由2015年的负2.3%升至2016年的9%以上。

总的来说，2016年中国经济运行处在合理区间，增速稳定，经济增长的质量和效益提高，经济形势趋于平稳。

图一 2006-2016年中国GDP及增速

图二 2006-2016年居民消费价格指数

行业环境简析

1.交通运输方面

据2016年初步统计数据显示，2016年交通运输经济运行“总体平稳、稳中向好”，客运结构持续优化，货运量、港口吞吐量主要指标走势“前低后高”，固定资产投资持续高位运行，公路建设完成投资1.78万亿元，新改建农村公路29.3万公里，均超额完成任务目标。

客运结构不断优化。铁路客运保持较快增长，全年完成客运量28.1亿人，增速达11%;公路客运完成营业性客运量156.3亿人，同比下降3.5%，但私家车出行快速增长，联网收费数据显示，高速公路7座及以下小客车流量同比增长16.5%;水路完成客运量2.7亿人，与去年基本持平;民航客运持续快速增长，完成客运量4.9亿人，增速为11.8%。铁路、民航客运量占比提高分别达到14.7%和2.5%，较上年分别提高1.6个和0.3个百分点，调结构效果彰显。

货运增速逐季加快。全年全社会完成营业性货运量433亿吨，同比增长5.7%，其中四个季度增速分别为2.2%、3.8%、5.1%和10.7%，显现逐季加快的运行态势，与宏观经济走势基本一致。其中，铁路货运降幅较上年收窄11.0个百分点。公路货运量同比增长6.8%，水路货运量同比增长3.7%，民航货运量同比增长6.0%，增速均有不同程度回升或加快。快递业保持高速增长，完成快递业务量313.5亿件，业务量增速高达51.7%。

港口生产呈现“前低后高”。全年规模以上港口完成货物吞吐量118亿吨，同比增长3.2%，增速较上年回升1.3个百分点。前三季度增速保持在2.3%左右，四季度增速明显提高，达5.8%。其中全年完成集装箱吞吐量2.2亿标箱，同比增长3.6%。

交通固定资产投资持续高位运行。全年交通固定资产投资完成2.85万亿元。其中，铁路完成投资8015亿元，顺利完成8000亿元年度投资目标。公路建设完成投资17787亿元，完成全年1.65万亿元投资目标的108%，同比增长7.7%。新改建农村公路29.3万公里，完成全年20万公里任务目标的146%。水运及其他建设完成投资1894亿元。民航完成投资770亿元，均与上年基本持平。

2.智能交通方面

(1)交通运输信息化和智能化发展成效显著

大数据、云计算、物联网、移动互联网等信息通讯技术在交通运输领域得到了广泛应用，线上线下结合商业模式蓬勃发展。铁路，建成了客运联网售票系统，实现了运输生产调度指挥的信息化。高速公路，电子不停车收费系统，基本实现了全国联网，快速公交系统BRT线路长达3081公里，网约出租汽车等新的业态快速发展。

港口电子数据交换系统、船舶交通管理系统、船舶自动识别系统在水运管理中广泛应用，开发了长江干线电子航道图的技术，民航商务信息系统处于世界先进水平。无线射频识别技术、全球卫星导航技术等现代导航信息技术在民航运输、物流配送中广泛应用。北斗导航系统成为第三个面向国际航海应用的全球卫星导航系统。

(2)市场总体呈稳定增长

经历了“十二五”的快速发展，智能交通产业投资额以年均 25%以上的速度快速增长 。据不完全统计测算，2016年中国智能交通综合市场规模超过700亿。智能交通行业整体的创新能力、企业的市场竞争力、技术成果的应用规模和水平，不断地提升，行业整体发展态势良好。

截止到去年12月底，包括城市智能交通和高速公路机电市场的全年千万项目统计规模为257.4亿，同比增长了41%，而其中交通管控市场千万元项目规模是124.68亿，智慧交通和智能运输市场千万元项目规模是26.94亿，高速公路机电市场千万个项目规模105.8亿。有30多家智能交通车联网的企业已经挂牌或者准备挂牌新三板。经过多年的发展，我国智能交通市场已经开始步入品牌化，规模化发展的道路。一批有影响力的品牌企业正在成为中国智能交通建设和发展的中坚力量。

(3)互联网+交通运输应用不断深化

近年来交通运输行业，信息化和智能化发展的重要内容是互联网+交通运输，推动了大批互联网企业和创业者加入到智能交通行业大局中来，给传统的出行模式带来了重大的变革，也激发了新的市场。它提供了实时的交通运行状态的查询、出行路线的规划、线上网上购票、智能停车等等一站式服务。手机导航、网络化的票务、共享交通工具等等，已经成为公众出行中智能化服务的重要方式。车联网、智能驾驶服务等相关市场正在悄然兴起，中国智能交通行业新兴市场也正在形成，人民群众正在由走得了，向走得好升级发展。

社会环境简析

2016年人口自然增长率增高，城镇化率继续加快

国家统计局消息，2016年年末中国大陆总人口138271万人，比上年末增加809万人。全年出生人口1786万人，死亡人口977万人，人口自然增长率为5.86‰，比上年提高0.9个千分点。城镇常住人口79298万人，比上年末增加2182万人，乡村常住人口58973万人，减少1373万人，城镇人口占总人口比重(城镇化率)为57.35%。

图三2006-2016年全国大陆总人口及自然增长率

图四 2006-2016年城镇常住人口及城镇化率

据公安部交管局统计，截至2016年底，全国机动车保有量达2.9亿辆，其中汽车1.94亿辆;机动车驾驶人3.6亿人，其中汽车驾驶人超过3.1亿人。

汽车保有量达1.94亿辆，新注册量和年增量均达历史最高水平。随着人民生活水平的不断提升，汽车刚性需求保持旺盛，汽车保有量保持迅猛增长趋势，2016年新注册登记的汽车达2752万辆，保有量净增2212万辆，均为历史最高水平。汽车占机动车的比率持续提高，近五年占比从50.39%提高到65.97%。

科技环境简析

全国政协副主席、科技部部长万钢1月10日表示，预计2016年全国技术合同成交额达11407亿元，科技进步贡献率增至56.2%，新动能成长速度和作用超过预期。

万钢10日在京召开的2017年全国科技工作会议上介绍，2016年，全国研究与试验发展(R & D)经费支出预计达15440亿元，比上年增加9%，占GDP比重为2.1%，企业占比78%以上;SCI论文总数达29万篇，比上年增长9.7%，被引次数世界排名第四位;发明专利申请量居世界第一，有效发明专利保有量超过100万件，位居世界第三。

图五 2006-2016年研究与试验发展经费支出

图六 2006-2016年R&D经费支出占国内生产总值(GDP)比重

科技是产业发展最重要的促进因素之一。从国家对科技的投入来看，近十年来，科研经费支出所占GDP的比率处于持续稳步上升态势，充分体现了国家对科技发展的重视程度。

2016年，经济大环境平稳。行业政策方面有利，网约车政策既给了共享经济法律保障，其细节却也给发展迅速的网约车带来了诸多限制。行业方面，公路、铁路等交通基础设施建设稳定增长;交通大数据受到关注，数据开放成焦点;行业并购、上市等动作较多。人口增长方面，自然增长率、城镇化率持续上涨。科技环境方面，整体科研投入增速稳定。