群智咨询发文称，尽管目前市场规模较小，但与VR领域不同，AR眼镜作为智能眼镜的理论最终形态，未来有非常大的增长空间，因此也预计将带动AR光学模组的市场需求增长。根据群智咨询(Sigmaintell)预测，AR光学模组市场将在2027年随着应用场景的增加和技术成本的进一步优化迎来高速增长，预计将达到1250万片的出货规模，中长期来看光波导技术将会是行业趋势。
Pancake取代菲涅尔成VR光学模组主流方案
2024年VR行业仍然处于不温不火的局面，尽管苹果(Apple) Vision Pro的发布带起了一波热潮，但从终端市场表现来看，受全球经济下行影响以及当前的VR产品仍然缺乏创新性内容和生态，市场需求的增长也因此缺乏稳定的应用来刺激。根据群智咨询(Sigmaintell)数据，2024年全球VR光学模组出货量仅940万台，同比下滑19%，展望2025年后随着Meta Quest 3S等更多性价比产品的推出，VR终端市场有望呈现回暖趋势，预计VR光学模组市场需求也会逐渐恢复。
从产品结构来看，自2023年开始搭载Pancake光学模组的VR头显集中上市，市场份额首次超过30%，预计未来随着Pancake模组成本的持续下探，越来越多的VR终端在光学方案的取舍上会偏向采用效果更佳的Pancake方案来取代菲涅尔透镜，预计2026年后将迎来一波增长高峰。从供应链来看，玉晶光(GESO)、歌尔光学(Goertek)、舜宇光学(Sunny)等作为苹果、Meta、小鸟看看(Pico)、索尼(Sony)等头部VR终端品牌的主要光学方案供应商，不论是在传统的菲涅尔透镜还是近年兴起的Pancake市场，预计2024年市场份额合计占据80%以上，此外（）(Ofilm)、（）(Union)等厂商也在发力追赶。
AR光学模组预计在2027年随终端市场爆发而增长，波导是长期方案
AR产品采用的光学方案短期内以自由曲面棱镜和Birdbath为主，其工艺较为成熟，但从产品效果来看难有突破;中长期来看光波导技术将会是行业趋势，光波导方案的产品显示效果及便携性均优于其他方案，目前市场渗透率主要受限于价格、设计开发难度、生产工艺等因素。
从厂商份额来看，Xreal在AR眼镜市场的份额最高，其自研Birdbath方案市场份额领先其他厂商，而光波导方面目前不同品牌AR眼镜采用的方案均各不相同，从几何波导到表面浮雕光栅波导再到体全息波导，甚至混合波导方案，因此不同厂商的市场份额较为分散，目前TOP5厂商主要是莫界(Meta-Bounds)、珑璟光电(Lochn)、灵犀微光(Lingxi)、理湃光晶(Raypai)、DigiLens等。
空间追踪定位和彩色透视功能催生XR摄像头需求增长，预计2024年全球XR摄像头芯片市场规模将达到5000万颗，同比增长39%
近年来，空间定位和彩色透视功能在XR中的应用带动摄像头CIS市场规模迎来新的机遇。根据群智咨询(Sigmaintell)统计及预测，预计2024年全球XR图像传感器出货量达到5000万颗，同比增长39%，而预计2026年全球XR图像传感器出货量将超过1亿颗，到2029年有望超过2.5亿颗。在苹果MR类产品的引领下，TOF和眼动追踪、面部追踪等功能在XR应用领域的需求正不断增长，预计其他厂商在各自的旗舰产品当中也将会争先跟进这一系列影像配置。从分辨率来看，空间定位CIS的规格相对稳定以VGA为主，而2M以上像素的RGB规格CIS产品增长最快，其中主流产品以5M、8M、16M等分辨率为主，此外苹果定制的1.8M追踪摄像头也有望逐渐被其他厂商跟进使用，其市场份额有望迎来增长。
AI智能眼镜热度空前，面部识别和拍摄应用带动摄像头需求增长
尽管目前AR眼镜市场仍处于不温不火的局面，非常需要一个应用爆点来开启市场，但AI智能眼镜产品凭借着更高的性价比和受众在2024年掀起了一波热潮，不少头部XR厂商都纷纷开始跟进布局AI眼镜作为AR眼镜的中期过渡产品。而 视频拍摄作为 AI眼镜的基本功能之一，摄像头的重要性不言而喻，用户通过拍摄视频和照片，使得AI眼镜在记录日常生活、工作场景或进行远程会议时都具备价值。其次，摄像头提供的 面部识别应用也 是AI眼镜的另一个重要功能，过摄像头捕捉人脸图像，AI眼镜可以利用反向面部识别技术，将人脸图像与互联网公开图像进行匹配， 该功能在公共安全、身份验证等领域也有着潜在应用。此外， 情绪感知 作为某些高端AI眼镜的特色功能，通过光学传感器实时监测用户的面部表情、饮食习惯和身体活动，能够监测用户的情绪状态和健康状况，这种功能在健康管理、心理健康监测等方面具有广阔的应用前景 。
总体来说，AI眼镜搭载的摄像头不仅提供了基本的视频拍摄功能，还通过面部识别和情绪感知等技术，进一步拓展了其应用场景和用户体验。因此，群智咨询(Sigmaintell)预计，AI智能眼镜的空前热度以及广泛需求将持续带动摄像头市场需求增长，在AR眼镜产品应用普及前这将是相关摄像头和传感器厂商可以重点发力的领域。
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