中国公安应急指挥行业细分市场研究报告

【安防在线 www.anfang.cn】(一)公安信息化行业发展基本情况

公安信息化是指在警务活动的各个环节中,充分利用现代信息技术、信息资源和环境,建立信息应用系统,使信息采集、流转、传输、利用集中高效和信息资源优化配置,来不断提高公安工作效率和水平。

我国公安信息化行业已发展多年。至今,我国已完成“金盾”工程、“3111”工程、“平安城市”、“雪亮工程”等项目建设,公安信息网各类基础设施已基本建成,并提出“情指勤舆”一体化运行机制。其中,“情”指情报,即时感知异常风险;“指”是指挥,承担“信息高地”的职能;“勤”是勤务,根据情报和任务,快速行动;“舆”是舆情,实现网络负面舆情的控制。四者全天候无缝衔接,一体化运作。近年来,我国公安信息化市场规模稳步增长。据锐观咨询数据显示,截至2020年,我国公安信息化市场规模达199.5亿元,预计到2023年市场规模将高达259.1亿元。

产业链方面,行业的上游主要为各类软硬件提供商,目前,其各细分市场已基本成熟,市场竞争较为充分;产业下游需求方主要为公安系统中的各细分警种,包括治安、交通、刑侦等。

竞争格局方面,为了保证各地区数据汇总标准统一性和保持适度行业竞争,各省市公安部门会通过备案检测制度适当控制辖区内系统开发企业的数量,因此,我国公安信息化产业呈现较为明显的地域性。现阶段,我国公安信息化产业主要集中在广东省及东部沿海地区,如山东、安徽、浙江等地区,行业内部呈现较强的良性竞争特点,头部企业的垄断性有限。

(二)应急管理平台行业发展基本情况

应急管理(Emergency Management),根据联合国国际减灾战略在《术语:灾害风险削减的基本词汇》的定义,即“通过各种计划、组织与安排,将政府、志愿者与私人机构的正常工作以综合协调的方式整合起来,满足各种各样的紧急需求,包括预防、响应与恢复”。

我国幅员辽阔,自然灾害、事故灾害、公共卫生事件和社会安全事件等突发事件频发,突发性、公共威胁性和紧急性强。在此背景下,应急产业信息化改革已成必经之趋。据《北京市安全与应急产业发展报告(2021年版)》数据显示,2020年我国应急平台市场规模约为150亿元,且预计未来增速将超过10%。

产业链方面,应急平台产业上游供应商包括硬件制造商、云服务提供商、通信卫星服务商等,各细分领域内技术演变迭代快,总体竞争激烈;产业下游终端领域包括公安,安防、水利等,主要客户类型分为政府客户、政府及企业客户混合客户、企业客户。具体产业链图谱如下:

竞争格局方面,应急管理平台产业参与者主要分为三类:一是业务内容涉及大型应急平台产业的大型IT产商,此类产商在产业链中主要负责大型系统集成;二是应急平台软件提供商,应急管理平台软件本质上为应用型的专用软件,提供该垂直领域的应急管理平台软件产商在产业链中主要位于大型IT产商上游;三是应急管理平台硬件(装备)提供商,此类产商在产业链中与应急平台软件供应商并列位于同一环节。

目前,应急平台行业在我国属于新兴行业,行业门槛较高,竞争者数量较少,市场竞争格局较为稳定。未来,随着行业标准的完善与产品的成熟,以及市场需求的推动,业内企业将逐渐增加,从而带动产业整体技术迭代升级不断加速。

(三)公安应急指挥行业发展基本情况

应急指挥是指“为应对重大公共安全事件,应急指挥员及其应急指挥机关为达成特定的应急救援处置任务或目标,对所属应急救援力量进行的计划、组织、决策及协调控制等活动”。公安应急指挥系统则是协助公安部门应急处理突发性公共安全事件,集信息采集、呼叫受理、值守、指挥、调度、控制、分析、决策等多种职能为一体的综合性应用系统。

我国的公安应急指挥体系作为城市群实施应急指挥功能的有机整体,包括应急指挥人员、应急指挥机构和应急指挥手段。公安应急指挥系统深度融合云计算、大数据分析、人工智能、物联网等多种先进信息技术,承担接警处警、收集报送信息、综合警情研判、全面协调调度、联动党政军警以及社会力量等多种重要职能。根据《安全应急产业分类指导目录(2021年版)》,公安应急指挥系统应急产业结构中所处环节如下:

目前,公安领域作为应急指挥行业最大的应用领域,据统计,截至2021年,中国公安应急指挥系统市场规模已达34.17亿元,并预计在未来5年将以9.61%的增速持续增长,至2026年市场规模达54.04亿元。

产业链方面,行业上游主要是计算资源供应商、网络资源供应商、存储资源供应商及各式输入输出设备供应商等,提供系统所需的各种软硬件。目前,上游各产业技术相对成熟,国产率较高,市场竞争较为充分。下游方面,公安应急指挥系统可应用于自然灾害、公共卫生事件、事故灾害、社会安全事件等多个领域。

竞争格局方面,现阶段,我国公安指挥中心信息化产业仍处于起步阶段。相较于其它行业,由于行业高度涉及国家安全、社会安全,在产业发展上与国家产业政策的推进高度相关,本质上呈现出以产业政策为导向的发展路径。

在行业参与者方面,参与者主要分为三类:一是大型IT产商,业务以系统集成为主,主要产商包括中国软件、太极股份等;二是聚焦于应急公安指挥系统细分领域的专业产商,该类产商提供专业应用级的公安应急指挥系统软、硬件的同时,也根据客户需求提供定制化的系统集成服务,参与者包括迪爱斯、科瑞讯、天维尔等;三是专业从事指挥中心相关专业设备生产的产商,包括中国电子科技集团公司二十八所、三十八所等。

目前,在公安应急指挥系统细分领域,根据企业经营状况、技术水平、客户覆盖程度等因素,迪爱斯、航天长锋、太极股份等第一梯队企业在行业内部已具备明显优势,市场占有率高达75-80%。