日前，半导体储存及影像产品制造商美光发布了2023年Q2季度报告，营收36.93亿美元，同比下滑52.5%，亏损23.1亿美元。对此，美光CEO表示这主要是受到了内存及闪存价格下跌的影响，而这一局面由于客户库存的改善将有所改变。
生成式AI提振数据中心和内存需求
近日，生成式AI火爆全球，各大科技巨头纷纷下场研发AI产品。AI产品的研发需要高性能芯片训练，同时也需要大量的内存及闪存。数据显示，AI服务器对内存容量的需求是常规服务器的8倍，对闪存容量的需求是常规服务器的3倍。
面对全球范围内兴起的AI热潮，尽管营收下滑，美光仍计划在美国爱达荷州和纽约州兴建两座新工厂。此外，三星电子也表示，考虑到AI、5G等关键基础设施投资，将在2023年增加用于服务器、数据中心的产品。而SK海力士则强调，从中长期来看，企业削减本地IT支出可能会转向使用更多的云服务，数据中心的存储器需求将持续增长。
面对市场趋势，存储原厂的产能分配也将进行调整，多余的产能将流向服务器市场。
除此之外，自动驾驶等技术的发展为存储打开了新的市场大门。业内机构预计，从2020年到2026年，汽车存储NAND的年复合增长率将高达66%，而大容量UFS以及SSD等在车内的应用，有望满足自动驾驶对于单车智能数据存储的需求。
消费者受益 大存储成手机新品标配
电子产品的更新换代十分快，每月都能看到新机发布的消息。影像能力是消费者关注的主要参数之一，大量的照片和视频对手机存储提出了更高的要求，智能手机的存储空间也一再扩大。近期发布的新机大多配备了1TB的内存，除了用户需求推动，内存价格下降也有着一定关系。
在技术研发上，几大存储厂商仍然在稳步推进产品的升级换代。三星近日表示将在年内发布236层NAND闪存产品，此前，SK海力士也宣布完成238层产品的开发，美光科技也宣布开发出232层NAND闪存产品。这在某种程度上也反映出存储厂商对产业的长期发展仍然持看好态度。
存储行业本身属于周期性较强的行业，从长远来看，AI、云、智能汽车等都将成为存储市场的增长点。在供应链国产化过程中，相关设备原物料、封测模组与关键控制芯片厂商的业绩有望进入高速增长期。
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