2023全球安防50强：行业新一轮洗牌开始？

回顾过去一年，2022年安防产业在全球通货膨胀、地缘政治紧张局势、疫情后复苏等因素下减缓前行，从全球宏观经济上来看，根据世界银行的数据，2022年全球平均GDP增长率为4.1%，低于2021年的5.5%。美国和欧元区等发达经济体去年增长3.8%，低于2021年的5%，而新兴市场的增长率为4.6%，低于2021年的6.3%。

在中国市场，除了上述挑战之外，房地产市场的低靡与美国设置的贸易壁垒与限制等因素，对国内制造商形成了巨大的压力。

安防市场变化

那么，以上的客观因素是否会对安防行业造成影响呢?从今年的全球安防50强榜单上看，几乎没有带来实质性的变化。在2023全球安防50强排名中，全球门禁和视频监控领域前10名的制造商分别是海康威视、大华股份、亚萨合莱、安讯士、摩托罗拉解决方案、安朗杰、天地伟业、韩华Vision(原韩华Techwin)、宇视科技、爱峰。海康威视和大华股份延续全球领先位置，2022年安防产品/设备销售额分别达到98亿美元和45亿美元(基于美国国税局2022年的平均货币汇率)。中国智能家居解决方案提供商觅睿科技(MEARI)和韩国生物识别解决方案提供商Union Community为榜单新入选企业。

然而在今年的50强榜单中，令人惊讶的是收入的变化。在2021-2022年营收下降的17家公司中，有12家是中国企业，虽然受种种客观的因素影响，中国企业收入下降一定程度上是意料之中，但下降的企业数量和下降幅度(高达40.2%)却仍然让人震惊。

Novaira Insights创始人Josh Woodhouse与首席分析师Jon Cropley表示:“疫情期间，中国政府的支出聚焦在疫情防控上，导致安防相关的项目进展缓慢或延期。”据统计，2022年全球视频监控市场将下降3.4%，而其中由于疫情的影响，中国市场下降了18.6%，但中国仍将是视频监控设备全球最大的市场，其占全球市场的44%(2021年52%)。而中国以外，大多数区域市场继续增长(2022年中国以外的全球市场增长了13.2%)。

与此同时，美国《国防授权法案》(NDAA)等禁止了美国政府购买某些中国品牌的设备产品，导致西方和非中国品牌2022年的收入出现增长，其中包括了VIVOTEK(晶睿)，其销售额增长了82.48%，韩华Vision增长了47.52%，安讯士增长了36.01%，Milestone增长了30.43%，IDIS增长了22.17%。值得引起注意的是其他国家，也有部分开始效仿美国制定相应的立法。

“不仅在美国，在北欧以及包括日本和韩国在内的国家，对中国供应商的转移仍在继续。” IDIS欧洲高级销售总监Jamie Barnfield表示:“在某种程度上，许多组织和系统集成商希望在符合NDAA的设备上实现标准化，以确保在美国现有及未来的业务正常运行，而最终用户则对欧盟与亚洲即将出台的相应法规、网络安全、个人隐私等表示关注。”

2023年，尽管还没有完全摆脱困境，但预计中国企业的表现会更好一些，Josh Woodhouse与Jon Cropley表示，“预计中国市场将在2023年略有复苏，但仍远低于2021年的峰值，市场需求的增长远低于疫情前的水平，与此同时，人民币与美元之间的汇率走低也会抑制市场增长。”

回顾与展望

对于今明两年全球安防市场发展，Novira Insights预测，2023年和2024年视频监控设备市场将分别增长11.8%和10.2%，业内许多厂商也同意这一观点。

“2023年全球经济出现了增长和扩张，尽管在不同地区和行业分布不均，但对安防行业产生了深远的影响。” 韩华Vision首席销售和营销官Choong Hoon Ha表示，“尽管经济影响喜忧参半，但随着终端用户对智能摄像头等先进系统需求的不断增长，社会和个人安全的需求仍在上升，更多企业用户愿意投入加大安防解决方案，以保护其员工和资产安全，甚至有的则通过这些方案为用户提供业务决策和分析，提升效率和生产力。”

“长期且可持续的增长是我们业务规划的核心，我们计划平均每年增长15%，预计未来市场仍会继续增长，但安讯士的增长速度将会超过市场。为了实现这一目标，我们将继续扩大产品组合，进入到新的领域，如对讲、门禁、音频解决方案等。”Axis Communications首席执行官Ray Mauritsson说。

（1）趋势：人工智能、云和移动凭证更加引人瞩目

目前的安防行业的主要技术趋势而言，人工智能和云仍然位居首位。

“人工智能将持续为行业创造新的机会。将人工智能应用于传感器，融合数据使安防解决方案主动性提升，从而带来新的价值。目前人工智能对于行业的影响才刚刚开始，可以明确未来充满潜力。”安朗杰高级副总裁兼首席技术官Vince Wenos表示。

Genetec视频产品线经理William Hinton表示：“今年，我们看到客户不断增长的需求，他们希望最大限度地提升相机和传感器的功能，并高度重视智能分析。随着越来越多摄像机制造商扩大对该技术的支持，边缘侧分析将成为业内主流。”Genetec视频产品线经理William Hinton表示。

据韩华Vision介绍，客户正在寻找能够帮助他们提升检测准确性，使监控系统更具可扩展性和成本效益，并从视频分析中获益的技术。“换句话而言，这些需求正是人工智能和云将给行业带来的效益，许多客户仍处于采用基于人工智能和云的视频监控方案的早期阶段，随着技术的成熟，预计未来几年采用率会加速提升。” Choong Hoon Ha表示。

与此同时，移动身份凭证也成为2023年的热门趋势。Vince Wenos表示：“电子技术继续推动硬件和解决方案的发展，移动身份凭证和相关读卡器吸引了客户的关注，与传统方案相比，可为最终用户与系统运营商提供更大的价值。”

作为移动门禁的分支，数字钱包也越来越受欢迎。HID门禁控制解决方案商务总监Prabhu Patel说：“在大型的办公建筑里，人们对于数字钱包的兴趣度正在上升。例如在伦敦的某些大楼中，员工只需使用iPhone或Apple Watch就可以访问办公室以及大楼的所有设施。”

随着越来越多的设备网络化，网络安全便成为绕不开的话题。Ray Mauritsson表示：“近年来，人们越来越关注解决方案的安全性，客户对于网络风险的意识逐渐成熟，对于安防系统需要有健全的流程，确保警惕性和透明度，当发生事故时，供应商需及时公开信息，让客户能够尽快降低损失。”

（2）灵活的付款方式

今年，a&s观察到至少有两家企业为客户提供灵活的支付方式。一是i-PRO，他们宣布了FlexPay融资，二是Eagle Eye Networks，他们推出了Eagle Eye Camera Direct Complete。这些项目旨在帮助客户实现更大的支付灵活性，减少初始投资，并在总体上提高竞争力。

Josh Woodhouse与Jon Cropley表示：“在一些用户单位里，越来越多的安防运营由IT部门负责，与安防行业典型的设备支出相比，更倾向于运营支出，这种类型的转变也表明了云业务模式的转变，这也可能与供应商自身的竞争对手的产品有关。”

行业整合vs初创企业

当前，行业巨头的整合和初创企业的布局，成为当前安防市场的重头戏。一方面是行业的持续整合，最近整合案例包括ACRE和cisco、Motorola Solutions和Rave Mobile Safety、IDIS和Costar之间的收购交易，另一方面，专注于云和人工智能的初创企业在行业内也频频冒头，目前这些后起之秀是否会撼动产业格局仍需进一步观察。

然而，规模经营及行业壁垒在市场竞争中的优势是不可忽视的。“每个监控场景都是独一无二的，变量包括环境、路数、天气等，不同地区的渠道在服务上又有差异，而大企业一般都会有充足的经验及产品满足不同的情况，并确保不同地区的渠道服务质量。” Josh Woodhouse与Jon Cropley表示。